中美贸易战或影响我国300万TEU货量,这个港口的损失最大
2018-08-27 12:04

  3月份以来,美国对我国发起贸易战,经多轮反复,中美贸易战不断升温和转折,引发各界强烈关注。我国沿海港口特别是集装箱运输遭受了冲击和影响,根据交通运输部规划研究院的相关研究和分析,受到影响的箱源规模可能达到300万TEU。
  



  初步判断,占2017年我国沿海港口美国航线吞吐量比重约13%,占国际航线吞吐总量的3%。但考虑到中方的反制手段,以及贸易冲突加剧的可能性,影响还有可能继续扩大。

  目前,美国已成为我国最大的出口国和第四大进口国,中国对美出口货物达到4283亿美元,占我国出口额的19.0% ;自美国进口货物达到1484亿美元,占我国进口额的8.4%。从美国视角,中国是美国最大的进口国(占美国进口总额的21.6%)和第三大出口国(占美国出口总额的8.4%)。

  中美贸易深度融合,互为彼此最大的商品贸易伙伴。2017年,中美贸易额达5767亿美元,占我国对外贸易额的14.3%,占美国外贸额的14.6%。

  综合比对海关关区统计的重箱流向和沿海主要港口统计的重箱流向,结合境外港口调研,分析认为,中美集装箱生成量的2500万TEU中,85% 以上经由我国港口直达运往美国港口,超过300万TEU 经釜山港中转至美国港口,此外还有少量经新加坡港中转。

  中国有5个港口完成了全国90%的美国航线集装箱吞吐量。其中,深圳、上海港的美线集装箱分别为565万TEU 和532万TEU,与新加坡港、釜山港的美线航班密度处于同一层级;宁波舟山港、青岛港、厦门港美线吞吐量均已超过200万TEU,具备较强竞争力。

  美国有5 个港口完成了全国84%的中国航线集装箱吞吐量。其中,美西以洛杉矶港、长滩港和奥克兰港为主,三港中国航线吞吐量占美西比重约87% ;美东则以纽约港、萨凡纳港为主,两港占美东的75%。

  目前,中美航线在美国港口所占份额远高于我国港口。其中,美西三大港口集装箱运输的“中国”份额均超过60%,美东两港也分别达到51%、35%。从我国港口看,五大港口中“美国”份额多在10%~20%。
  

2017年我国沿海港口美国航线集装箱吞吐量现状(数据来源:交通运输部港口统计)

  从具体港口情况看,美国航线主要集中在深圳、上海、宁波舟山、青岛、厦门等五港。结合各港目前航线结构,初步评估各港可能的受冲击程度。
  

我国主要集装箱港口的美国航线和国际航线吞吐量受冲击程度对比

  深圳港初步测算,深圳港口约17%的美国航线箱量将受到影响。目前深圳港国际航线吞吐量中美国航线占比较高为27%,据此推算其国际航线受影响程度达到4.5%。

  上海港初步测算,上海港约13.5% 的美国航线箱量将受到影响。上海港国际航线吞吐量中美国航线占比较深圳港低近10个百分点,其国际航线受影响程度也较深圳港为小,约2.5%。

  宁波舟山港初步测算,宁波舟山港约13%的美国航线箱量将受到影响。宁波舟山港集装箱吞吐量中美国航线占比为17%,国际航线受影响程度约2.2%。

  青岛港初步测算,青岛港约8.3%的美国航线箱量将受到影响。青岛港集装箱吞吐量中美国航线占比为21%,国际航线受影响程度约1.8%。

  厦门港初步测算,厦门港约12.9%的美国航线箱量将受到影响。由于美国航线在厦门港国际航线中占比最高为32.7%,预计国际航线受影响程度约4.2%,仅次于深圳。

  大连港、天津港目前美国航线规模较小,初步测算,吞吐量直接受冲击的程度低于其他干线港。但由于近年来两港美线发展缓慢的原因,除腹地经济结构和产品结构影响外,更是受到釜山港美国航线的强力压制。随着美国航线运量受冲击,釜山港对环渤海等港口的竞争压力有可能进一步加剧。

  广州港广州港远洋干线刚刚起步,目前以非洲等新兴航线为主要增长点。美国航线目前仅30万TEU的规模,受冲击幅度相对较小。


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